[영업보고] 영업보고 작성 및 공유

영업보고 작성하기

접근 경로 : [자료 및 보고]→[영업보고 NEW]

  1. 좌측 사이드 메뉴의 영업보고 New 를 선택 해 주세요.
  2. 투자사에서 요청받은 영업보고를 선택 해 주세요.
  3. 오른쪽 상단에 있는 ‘내용 작성하기'를 선택 해 주세요.
  4. 영업보고 작성 항목은 아래와 같이 구성되어 있습니다.

    1️⃣ 투자사 선택 : 드롭다운으로 영업보고를 요청한 투자사를 선택 하실 수 있습니다.      
    2️⃣ 항목 대분류 : 선택하면 우측의 세부 항목들이 변경됩니다. 필수값이 있을 경우 *표로 표기됩니다.
    3️⃣ 세부 항목 : 요청된 영업보고 세부 항목들 입니다. 필수항목의 경우 *표로 표기됩니다.
    4️⃣ 정보 기입란 : 항목의 종류에 따라 입력형식, 달력형식, 선택형식의 기입을 할 수 있습니다.
    5️⃣ [정보 불러오기] 버튼 : 쿼타북에 저장된 정보를 불러올 수 있습니다.
    6️⃣ [저장하기] 버튼 : 기입된 정보들을 저장합니다. 

  5. ‘작성가이드라인’ 을 선택하시면 투자사에서 입력한 가이드라인 내용을 확인 하실 수 있습니다.
  6. 추가적인 행이 필요할 경우 ‘행추가' 버튼을 선택하여 추가하실 수 있습니다.

  7. 첨부파일 추가는 ‘파일첨부' 버튼을 선택하여 추가하실 수 있습니다.
    오른쪽의 모달이 열리면 항목에 맞추어 파일을 업로드 해 주세요.

  8. 대시보드에서 투자자가 요청한 첨부파일 수와 현재 첨부된 파일을 확인 하실 수 있습니다.


영업보고 수정하기

  1. 영업보고 작성 후 저장을 선택하면 ‘영업보고 내용' 에 작성한 내용이 보여집니다.
  2. 영업보고 내용 오른쪽의 수정하기 버튼을 선택 해 주세요.

  3. 작성 하실 수 있는 필드가 활성화 됩니다. 수정이 필요한 필드를 입력 해 주시면 됩니다.

  4. 작성이 완료되면 ‘저장하기'를 선택 해 주세요.


영업보고 공유하기

  1. 영업보고 작성 후 저장이 완료 되었다면 오른쪽 상단의 ‘공유하기' 를 선택 해 주세요.
  2. 공유 대상자에 따라 ‘누락된 항목' 이 있는지 체크합니다.
    누락된 항목이 있을 경우 ‘수정하기'를 통해 항목을 입력 해 주세요.
  3. 누락된 항목이 없을 경우 누락된 필수항목이 ‘0개' 로 표기됩니다.
    공유 대상자 앞쪽의 체크박스를 체크한 후 ‘공유하기’ 버튼을 선택 해 주세요.
  4. 공유가 완료되면 왼쪽 하단의 알림을 확인하실 수 있습니다.

영업보고 작성 중 어려움이 있으시거나 궁금하신 점이 있다면,
홈페이지 하단의 쿼타북 로고를 눌러 상담을 요청해 주세요~ 쿼타북팀이 지원해 드리겠습니다. 🙂

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