[주주 및 이해관계자] 투자자 및 담당자 초대하기

본 문서는 쿼타북에 투자자를 초대하는 방법에 대한 설명입니다. 

본 문서에 포함된 내용


연결 요청한 투자자 초대 (Referral Plan 이용고객)

Referral Plan은 어떤 기능을 이용할 수 있는지 궁금해요 👉 플랜별 기능 확인하기

- Referral Plan을 이용해주시는 고객님께서는 투자사에서 제공하는 혜택 및 쿼타북을 통한 영업보고 등을 위해서 
   연결 요청한 투자사를 초대해주셔야 합니다.
- 기관 투자자를 초대하시게 되면 해당 기관 투자자는 고객님의 쿼타북 계정 내에서 본인이 투자하신 내역을 확인하실
  수 있으며, 계약서 상 협의된 동의권, 협의권에 관해서 전자동의도 가능합니다.
- 주주명부 열람권한을 추가하실 경우 투자자 분이 따로 고객님께 주주명부를 요청하시는 게 아니라 원하실 때 접속해
  확인하실 수 있습니다.
- 피투자사인 고객님께서 초대해주시지 않는 경우, 투자사 계정에 전혀 보이지 않는 상황이 발생합니다.

※  참고 : 쿼타북에 중요한 데이터가 저장되기 때문에 투자자 임의로 접근할 수 없습니다. 
  회사 측에서 초대해주신 투자자분들만 접근이 가능하오니, 투자자 및 담당자를 꼭 초대해주세요!

투자사를 초대하는 방법은 아래와 같습니다.

접근 경로 : [이해관계자 관리] → [주주 및 이해관계자]

1. 검색창에 "투자사명(혹은 펀드명)"을 검색해주세요.

2. "투자사명(혹은 펀드명)" 검색 후 해당 투자사의 담당자분들을 모두 체크 후 상단의 '주주 초대하기' 버튼을 선택해주세요.

3. 위와 같이 초대하게 되면 “투자자” 측에서는 아래와 같은 메일을 수신받게 됩니다.

- 투자사에서 초대를 수락한 후 해당 투자사는 부여받은 권한만큼 고객님 증권 내역을 열람하실 수 있습니다.
- 관련해 궁금하신 점이 있으시다면, 쿼타북 홈페이지 하단의 말풍선 표시 선택 후 '문의하기' 를 통해 편하게 말씀해주세요.



전체 투자자 초대 (주주초대 조건 할인 혜택 고객)

- 주주초대 조건 할인 혜택을 제공 받는 고객님께서는 투자자분들을 쿼타북 계정에 초대해주셔야 합니다.

- 기관 투자자를 초대하시게 되면 해당 기관투자자는 고객님의 쿼타북 계정 내에서 본인이 투자하신 내역을 확인하실
  수 있으며, 계약서 상 협의된 동의권, 협의권에 관해서 전자동의도 가능합니다.

- 또한, 주주명부 열람권한을 추가하실 경우 투자자 분이 따로 고객님께 주주명부를 요청하시는 게 아니라 원하실 때
  접속해 확인하실 수 있습니다.

- 추가로 많은 고객분들께서 보안에 관련하여 우려해주십니다. 하지만 고객님 계정에 초대 받으신 해당 투자자 분들은
  부여받은 권한만큼 열람이 가능하기 때문에 보안에 대한 걱정은 조금 내려 놓으셔도 됩니다.

접근 경로 : [이해관계자 관리] → [주주 및 이해관계자]

1. 해당 투자사의 담당자분들을 체크 후 상단의 '주주 초대하기' 버튼을 선택해주세요.
    법인 혹은 펀드인 경우에는 담당자분들 앞 체크박스를 클릭 해주셔야 합니다.

2. '권한 변경하기' 버튼을 클릭 하시면 투자자가 볼 수 있는 권한을 편집하실 수 있습니다.

- 해외 주주분들도 열람 가능 하시도록 영어로도 서비스 제공 중입니다.
- 할인 조건은 투자자 초대까지 이기 때문에 투자자가 수락하지 않으셔도 할인 혜택은 제공 됩니다.

3. 위와 같이 초대하게 되면 “투자자” 측에서는 아래와 같은 메일을 수신받게 됩니다.

- 투자사에서 초대를 수락한 후 해당 투자사는 부여받은 권한만큼 고객님 증권 내역을 열람하실 수 있습니다.
- 초대된 주주분들과는 동의권, 협의권, 주주명부 열람 등을 쿼타북 계정내에서 진행하실 수 있습니다
- 주주분들이 참여하시기 까지 어느정도 시간이 소요되니 미리 주주 초대 진행 해 보시길 추천 드립니다.

[주의!] 투자자 분들이 계속 초대되지 않으실 경우 기존에 제공해 드린 할인 혜택이 철회 될 수 있습니다.

- 추가로 궁금하신 점이 있다면 쿼타북 홈페이지 오른쪽 하단의 채팅창을 통해 알려주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다. 🙂

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