[영업보고] 담당자 관리 (VC)

  1. 담당자 관리
  2. 그룹 관리
  3. 그룹 수정 및 삭제

1. 담당자 관리

접근 경로: [포트폴리오 영업보고] → [받은 영업보고] 탭

담당자 및 그룹 관리 버튼을 선택합니다.

[담당자 및 그룹 관리] 모달 내 [담당자 관리] 탭에서 담당자 추가하기 버튼을 선택합니다.

투자계정, 영업보고 요청을 보낼 회사명, 그 회사의 담당자 이름, 이메일을 입력해주세요 (등록된 투자계정을 확인할 수 있으며, 목록에 없는 경우 추가 가능합니다).

한번에 여러명을 추가하고 싶을 때는 엑셀 업로드를 사용하시면 됩니다.
먼저, 엑셀 다운로드를 통해 템플릿을 다운 받아주세요.

다운 받은 엑셀 파일에 투자계정, 회사명, 담당자 이름, 이메일을 입력한 후 업로드하면, 담당자가 일괄 등록됩니다.

2. 그룹 관리

접근 경로: [담당자 및 그룹 관리] 모달 → [그룹 관리] 탭

그룹 생성 버튼을 선택합니다.

그룹명을 지정하고, 그룹에 맞는 담당자를 체크 박스로 선택해주세요.

3. 그룹 수정 및 삭제

접근 경로: [담당자 및 그룹 관리] 모달 → [그룹 관리] 탭 → [그룹 관리] 테이블 오른쪽 : 버튼

수정 버튼을 선택하면 그룹명과 그룹 내 담당자를 추가 및 해제할 수 있습니다.

삭제를 선택하면 확인 팝업이 뜨며, 삭제된 그룹은 복구할 수 없습니다.

- 추가로 궁금하신 점이 있다면 쿼타북 홈페이지 오른쪽 하단의 채팅창을 통해 알려주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다. 🙂

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