[영업보고] 요청하기 (VC)

1. 영업보고 템플릿 생성하기

스타트업들에게 영업보고를 요청할 때 사용할 기본 템플릿을 만듭니다.

1) 진입하기
① 투자 대시보드로 진입해주세요.
② '영업보고' 탭을 클릭해주세요.
③ '요청 템플릿 생성'을 클릭해주세요. 

2) 템플릿 설정하기
템플릿의 이름과 유형을 설정합니다.
이후 항목별로 기업에게 필수 입력을 요청할 지, 선택하여 입력하도록 할 지 설정합니다.
- 필수: 내용을 채워야만 제출이 가능합니다.
- 선택사항: 원하면 작성할 수 있지만, 비워두어도 제출이 가능합니다. 
- 추가 요청 및 세부 사항: 설명을 입력하시면 스타트업에게 항목 안내로 제시됩니다. 항목 작성 시 유의할 점을 기입해주세요.

영업보고서는 다음 내용들에 대해 요청하실 수 있습니다.
- 회사 정보
- 인력 현황
- 사업 현황
- 재무 정보
- 현금 및 차입금
- 지분 현황
- 자본변동 현황
- 옵션 현황
- 자회사 및 관계회사 내역
- 계류중인 소송사건
- 주요지표(KPI)

각 내용을 설정하신 후 '확인'을 눌러 템플릿 생성을 완료해주세요.

2.영업보고 요청하기

스타트업들에게 보고서 작성을 요청합니다. 
먼저 '영업보고 요청' 버튼을 클릭해주세요. 

요청하실 내용을 입력해주세요.
① 생성해 둔 템플릿 중 요청보내실 템플릿을 선택합니다.
② 스타트업에서 보고서 작성 시 기준이 되어야 하는 시기를 선택합니다.
    스타트업은 선택된 월의 말일 기준으로 자료를 작성합니다.
③ 보고서를 제출해야 하는 기한을 입력합니다.
④ 요청 보낼 대상 기업들을 선택합니다. 기업 담당자도 개별적으로 선택하실 수 있습니다.
⑤ 요청 대상 전체 선택/해제가 가능합니다.
⑥ 리스트에 요청보낼 대상이 없는 경우, 신규로 생성하실 수 있습니다.
⑦ 스타트업에게 최초 요청 시 보여질 안내문구를 작성합니다.
    웹 주소 기입 시 클릭할 수 있는 링크가 자동 생성됩니다

'요청하기'를 눌러 영업보고 작성 요청을 발송합니다.

- 추가로 궁금하신 점이 있다면 쿼타북 홈페이지 오른쪽 하단의 채팅창을 통해 알려주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다. 🙂

본 문서가 도움이 되셨나요? 피드백 주셔서 감사합니다 :) 피드백 제출에 문제가 생겼습니다 :( 다음에 다시 시도해 주세요.