KPI 기록하기

본 문서는 영업보고에 포함할 월별 KPI를 미리 입력 및 관리해 둘 수 있는 기능에 대한 설명입니다. 미리 KPI를 입력해 두시면 영업보고 시 입력해 두신 KPI를 선택하여 바로 첨부하실 수 있습니다.

본 문서에 포함된 내용

참고: KPI 입력은 영업보고 작성 중에도 입력하실 수 있습니다. 영업보고 작성 중에 입력하셨던 KPI는 자동으로 저장되어 [KPI 관리]에서도 나중에 확인 가능합니다.


KPI 관리하기

접근 경로: [자료 및 보고] → [지표데이터]→ [KPI현황]
  1. 지표데이터 페이지에서 좌측 상단의 [KPI 추가] 필드에 KPI 입력 후 + 버튼을 눌러주세요.
  2. 우측 상단의 기간 설정 기능을 이용해서 KPI를 입력할 기간을 선택해 주세요. 기간은 월 단위로만 입력이 가능합니다. 
  3. 입력/수정을 원하시는 필드가 있다면 마우스 클릭을 통해 입력/수정이 가능합니다 

4. KPI를 추가하시려면 좌측 상단에 "KPI 추가" 필드에 추가하실 KPI를 입력 후 엔터를 누르시거나, + 버튼을 누르시면 KPI를 추가하실 수 있습니다. 이후 값을 입력하시려면 위 3번 스텝과 같이 진행하시면 됩니다. 5. KPI를 삭제하실 때는 각 KPI 우측의 [삭제] 버튼을 눌러 삭제하실 수 있습니다 

6. 입력하신 KPI는 자동으로 저장되므로 입력을 완료하셨으면 우측 상단의 x 버튼을 눌러 빠져 나오셔도 됩니다. 

- 추가로 궁금하신 점이 있다면 쿼타북 홈페이지 오른쪽 하단의 채팅창을 통해 알려주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다. 🙂


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